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2月缅甸锡矿出口量骤降 供给收缩逻辑正在兑现

2019年03月29日 14:36:32 锡云汇

2月缅甸进口锡矿量骤降。根据2019年3月25日海关数据,2月中国自缅甸进口的锡矿实物量为3094吨,环比骤降89.5%,同比骤降84.1%;2月缅甸进口锡矿金属量约836吨(按平均品位27%折算),同比下降89.5%,环比下降82.8%。

历史上看,2-3月份因受春节停工影响,锡矿出货量会有所下降,且环比波动较大。即使考虑到春节因素影响,此次2月出货量降幅也相对较大,虽不排除3月份出货量出现环比上升,但整体下降趋势正在不断加强。合并1-2月份数据来看,1-2月份中国自缅甸进口的锡矿实物量3.25万吨,同比下降49%(去年同期为6.38万吨),1-2月缅甸进口锡矿金属量约8770吨,同比下降45%。

2019年缅甸锡供应或将继续收紧。一是缅甸锡矿受制于储采比低及品位下行,产量系统下行不可避免。据USGS,缅甸锡储采比仅有2年,缅甸正在用全球2%的储量供应全球21%的产量,且当前原矿品位已由10%-20%系统性下降1%左右,中长期来看,缅甸高强度的供应难以持续。二是4月中旬为缅甸佤邦30周年庆典,或影响口岸运输活动。预计3月31-4月18号口岸运输活动或受到限制,进口锡精矿量或存在一定制约。三是4月之后佤邦地区逐步进入雨季,生产运输条件转差。佤邦地形以山地为主,每年5-10月为雨季,月均300-400毫米的降水量对锡矿的生产和运输造成较大影响。我们的测算表明,2019-2020年佤邦锡矿出口量实物吨,预计为4.6万吨、4.2万吨,同比降幅分别为16%、9%。

印尼私营冶炼厂锡锭出口问题仍未完全解决。截至3月25日,LME库存为1120吨,与年初相比下降48.26%。预计印尼锡出口问题在5月之前难以解决,LME库存继续下行对伦锡价格的支撑仍将延续至5月。

中国内蒙古地区银漫矿山事故扰动国内锡供给。2月23日,银漫矿出现事故,需停产整顿。据公司数据,银漫矿锡产量约600吨/月,约占中国月均锡锭产量5%。如果此次整顿期为3-6月,预计影响锡供给1800-3600吨左右,占2017年中国锡锭产量1-2%,占2017年全球锡锭产量0.5-1%,短期内或刺激锡价上行。

2018年锡需求相对放缓,考虑到后续稳增长等逆周期调节政策有望逐步发力,2019年锡需求有望保持平稳。2018年锡消费在锡焊料、锡化工、镀锡板、电池、玻璃、铜合金、其他领域的需求占比分别为47%、18%、14%、8%、5%、5%、3%。焊料领域,2018年家电及电子产业增速下行,锡焊料消费放缓。随着汽车电子、5G通信等新兴产业快速发展,2019年锡焊料在电子领域有望增长。镀锡板领域,据统计局,2018年重点企业镀锡板累计产量128.62万吨,同比下降1.8%,压制镀锡用量。目前镀锡板行业供给端面临产能过剩,需求端面临其他材料替代的困境,2019年镀锡板耗锡量或继续下滑。环保领域,2018年国内环保监管趋严,锡化工领域的生产出现分化。2019年,环保监察常态化情况下,硫醇甲基锡及化学农药用锡量或与2018年持平,而PVC用锡量有望保持增长。铅酸电池领域,据统计局,2018年1-11月铅酸电池累计同比5.83%,保持增长趋势。

未来铅酸电池在电动自行车、基站通讯领域的应用将不断受到锂电池挑战,预计2019年铅酸电池产量增速将放缓。玻璃领域用锡量边际影响相对较小。


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